理財(cái)規(guī)劃師資格證怎么考？

        理財(cái)規(guī)劃師資格證怎么考?理財(cái)規(guī)劃師是為個(gè)人、家庭及中小企業(yè)提供全面理財(cái)規(guī)劃的專(zhuān)業(yè)人士，主要包括：現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)治理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收操持、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多方面內(nèi)容。要求理財(cái)規(guī)劃師全面把握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客服提供量身定制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，并不斷修正、以知足客戶(hù)長(zhǎng)期，不斷變化的財(cái)務(wù)需求

        理財(cái)規(guī)劃師考證人群

        1、銀行的個(gè)人金融部治理職員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財(cái)專(zhuān)員。

        2、證券公司的投資參謀和客戶(hù)經(jīng)理。

        3、保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷(xiāo)售部治理職員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員。

        4、基金公司、投資中介公司銷(xiāo)售經(jīng)理、客戶(hù)服務(wù)職員。

        5、提供理財(cái)咨詢(xún)的其他專(zhuān)業(yè)職員，如財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職員等。

        6、私募股權(quán)基金投行經(jīng)理;

        7、各行各業(yè)的高級(jí)治理職員

        8、有志于從事投資理財(cái)規(guī)劃的職員

        9、高校金融、財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)、治理類(lèi)專(zhuān)業(yè)學(xué)生，但愿進(jìn)入金融行業(yè)的學(xué)生。

        10、對(duì)個(gè)人理財(cái)感愛(ài)好的個(gè)人，對(duì)家庭資產(chǎn)配置有迫切需求的人。

        理財(cái)規(guī)劃師資格證怎么考?報(bào)考前提

        初級(jí)理財(cái)規(guī)劃師

        年滿(mǎn)18周歲，專(zhuān)科及以上高校在校學(xué)生。

        中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(具備以下前提之一者)

        1、具有大專(zhuān)及以上學(xué)歷，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證實(shí)》。

        2、年滿(mǎn)24周歲，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證實(shí)》。

        高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師(具備以下前提之一者)

        1、年滿(mǎn)30周歲，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證實(shí)》。

        2、取得中級(jí)理財(cái)規(guī)劃師證書(shū)，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證實(shí)》。

        3、具有大專(zhuān)學(xué)歷，具有四年的社會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證實(shí)》。

        4、具有本科學(xué)歷，具有兩年的社會(huì)工作經(jīng)驗(yàn)，獲得授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的《理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)證實(shí)》。

        5、擁有金融學(xué)，會(huì)計(jì)學(xué)，治理學(xué)，法學(xué)博士學(xué)位可在授權(quán)培訓(xùn)單位免培訓(xùn)報(bào)考。

        理財(cái)規(guī)劃師資格證怎么考相信大家都清楚了，希望能給大家?guī)��?lái)幫助。

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