淺談理財規(guī)劃師是干嘛的

        理財規(guī)劃師是干嘛的?理財規(guī)劃師是指具備理財規(guī)劃等相關知識，為企業(yè)、個人、機構(gòu)等提供理財咨詢和規(guī)劃，并為客戶制定相關理財方案的專業(yè)職員。

        理財規(guī)劃師是干嘛的?理財規(guī)劃師的崗位職責有：

        1、負責與客戶進行溝通，了解客戶在理財方面存在的題目及理財方面的需求;

        2、了解客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預期投資目標，對客戶的風險承受能力進行分析，為客戶出具詳細的理財方案，并為其推薦適合的理財產(chǎn)品;

        3、通過對客戶存款、債券、基金、股票、保險等金融產(chǎn)品進行比重調(diào)整，使其達到資產(chǎn)的公道配置，確�？蛻舻馁Y產(chǎn)收益最大化及客戶的財產(chǎn)安全;

        4、負責協(xié)助客戶進行賬戶的開立、理財產(chǎn)品的買賣等理財相關服務;

        5、與客戶進行按期聯(lián)系，及時向客戶詳解當前的理財規(guī)劃及收益狀況，為客戶先容新的理財產(chǎn)品及金融服務，建立與客戶的良好信任關系;

        6、為高價值的個人或者機構(gòu)客戶提供專業(yè)的金融理財規(guī)劃服務。

        理財規(guī)劃師是干嘛的相信大家都清楚了，希望以上內(nèi)容能給大家?guī)�來幫助�?/span>

      注：尊重原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處和鏈接 http://www.elsolbar.com/news-id-42038.html 違者必究！部分文章來源于網(wǎng)絡由培訓無憂網(wǎng)編輯部人員整理發(fā)布,內(nèi)容真實性請自行核實或聯(lián)系我們，了解更多相關資訊請關注理財規(guī)劃師頻道查看更多，了解相關專業(yè)課程信息您可在線咨詢也可免費申請試課。關注官方微信了解更多：150 3333 6050